2016年12月20日，由國家金融與發(fā)展實驗室、中國社會科學院金融研究所、中國人民銀行金融研究所、中國社會科學院投融資研究中心與社會科學文獻出版社共同主辦的《金融藍皮書：中國互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)分析與評估(2016～2017)》發(fā)布會在京舉行。
自從2014年政府工作報告中首次提出發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融以來，2015年11月3日，中國共產(chǎn)黨第十八屆五中全會通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》中也提出規(guī)范發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融，這是互聯(lián)網(wǎng)金融首次被寫入中央五年規(guī)劃中。2016年7月27日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》再次提到“引導(dǎo)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展，有效防范和化解金融風險”。這充分說明了國家在戰(zhàn)略層面上積極推動和支持互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展。目前，監(jiān)管主體的逐一就位，監(jiān)管思路日益明晰，監(jiān)管規(guī)則和標準逐步完善，行業(yè)自律性管理加強，偽劣平臺逐步清除，我國互聯(lián)網(wǎng)金融勢必會告別這離亂叢生的無序發(fā)展，經(jīng)過鳳凰涅磐，浴火重生，進入規(guī)范化發(fā)展有序發(fā)展的新階段。
此際，藍皮書選取在全國范圍內(nèi)選取100家主流平臺，從信用風險、操作風險、流動性風險和法律合規(guī)風險四個層面對它們蘊含的金融風險進行綜合評估，同時，對我國金融科技和互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)發(fā)展趨勢進行分析和展望。
2016年我國網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)進入規(guī)范化的凈化洗牌期
2016年12月20日，由國家金融與發(fā)展實驗室、中國社會科學院金融研究所、中國人民銀行金融研究所、中國社會科學院投融資研究中心與社會科學文獻出版社共同主辦的《金融藍皮書：中國互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)分析與評估(2016～2017)》發(fā)布會在京舉行。
過去一年，我國互金(網(wǎng)貸)平臺數(shù)增速有所放緩，但絕對數(shù)量仍創(chuàng)歷史新高。截至2015年12月底，我國網(wǎng)絡(luò)借貸平臺數(shù)量累計達3585家，截至2016年11月達到5879家。運營平臺數(shù)量呈現(xiàn)逐月下降趨勢，截至2016年11月底，運營平臺的數(shù)量下降到2534家。
在平臺區(qū)域分布上，廣東、山東、北京、上海、浙江運營平臺數(shù)量位居前列。隨著中西部地區(qū)的經(jīng)濟強勢崛起，以及它們支持互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展政策的出臺，湖北、四川、貴州等省的互金(網(wǎng)貸)平臺也出現(xiàn)了快速發(fā)展。
在平臺的資本背景方面，各路資本仍然延續(xù)2014年以來的策略和手段，進一步抓緊對互金(網(wǎng)貸)的行業(yè)布局。截至2016年11月，累計獲得風投的平臺數(shù)量已經(jīng)達到121家、國資系平臺數(shù)量達到了155家、上市公司系背景的平臺數(shù)量達到了113家，銀行系背景平臺數(shù)量為16家。
隨著監(jiān)管政策出臺，問題平臺數(shù)量也迅速上升。截至2015年12月底，累計問題平臺數(shù)量達1263家。截至2016年6月，累計問題平臺達1778家，截至2016年11月累計問題平臺2838家。問題平臺分布，主要集中在山東、廣東、浙江、上海、北京五省(市)，它們占全國問題平臺總數(shù)比例超過60%。
盡管我國互金行業(yè)負面消息是非不斷，但是市場和行業(yè)發(fā)展仍然取得了可喜進步。截至2015年12月，我國網(wǎng)絡(luò)借貸歷史累計成交量達14307億元。截至2016年6月底，行業(yè)歷史累計成交量達到了22075.06億元，截至2016年11月底，累計成交量達到了31845.2億元。在成交量的區(qū)域分布上，廣東、北京、浙江、上海、江蘇位居前列。
在貸款余額方面，截止2015年12月底，網(wǎng)貸行業(yè)總體貸款余額達4394.61億元，是上一年同期的4.24倍。截至2016年6月底，貸款余額攀升至6212.61億元。截至2016年11月，貸款余額進一步攀升至8079.08億元。貸款余額的區(qū)域分布上，廣東、北京、浙江、上海和江蘇位居前列。
在網(wǎng)絡(luò)借貸人氣方面。2015年12月，投資人數(shù)和借款人數(shù)分別達到298.02萬和78.49萬人。2016年6月投資人數(shù)和借款人數(shù)分別為338.27萬人和112.41萬人，2016年11月投資人數(shù)和借款人數(shù)分別達到396.77和192.5萬人。北京、上海和廣東地區(qū)平臺投資人的投資熱情高于其他地區(qū)，同時借款人數(shù)也處于全國前列。
在借款期限方面。截至2015年底，全國平均貸款期限6.93個月。2016年11月，平均貸款期限達到8.25個月。受央行降息以及行業(yè)本身供求關(guān)系和監(jiān)管因素影響，我國網(wǎng)絡(luò)借貸綜合利率呈現(xiàn)連續(xù)下降趨勢。2015年12月底，全國平均綜合利率為12.45%，比上一年同期下降363個基點。2016年6月，綜合利率下降至10.38%。2016年11月進一步下降至9.61%。
隨著我國互聯(lián)金融從無序走向有序發(fā)展，平臺分化也日趨明顯，行業(yè)攪局和投機者加速離場，行業(yè)翹楚作為行業(yè)砥柱和堅守者，實力和規(guī)模也必將獲得進一步的提高和壯大，風險管理的技術(shù)、手段和理念也必將隨著互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的不斷發(fā)展而提升。2015年新年伊始，我國網(wǎng)貸(互金)行業(yè)監(jiān)管主體正式就位。2015年7月18日，《促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展指導(dǎo)意見》出臺，為管控平臺風險，實施具體監(jiān)管，促進行業(yè)健康發(fā)展指明方向。同年，12月28日，《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法(征求意見稿)》頒布，為促進網(wǎng)絡(luò)借貸健康和規(guī)范發(fā)展，實施行業(yè)監(jiān)管提供了具體的手段和依據(jù)。進入2016年，中央和地方層面上的系列監(jiān)管政策和法規(guī)文件仍然頻出。同時，以互聯(lián)網(wǎng)金融專項治理為重要內(nèi)容的監(jiān)管行動在全國各地陸續(xù)展開，充分顯示了政府和監(jiān)管當局治理和促進互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域健康發(fā)展的態(tài)度和決心。
網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)巨頭加速布局，“草根”角色蛻變升華
2016年12月20日，由國家金融與發(fā)展實驗室、中國社會科學院金融研究所、中國人民銀行金融研究所、中國社會科學院投融資研究中心與社會科學文獻出版社共同主辦的《金融藍皮書：中國互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)分析與評估(2016～2017)》發(fā)布會在京舉行。
當前，我國互金行業(yè)正常運營平臺，數(shù)量呈現(xiàn)絕對下降走勢?？梢灶A(yù)見，在未來的一段時間內(nèi)，面對監(jiān)管壓力和行業(yè)競爭，我國網(wǎng)絡(luò)借貸運營平臺的數(shù)量會進一步下降。值得一提的是，隨著網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)進入退出機制不斷完善，大量中小平臺加速退場之時，行業(yè)中的翹楚如宜人貸、陸金所，點融網(wǎng)，拍拍貸等要么在寒冬中堅守，逆勢而上，經(jīng)營得有聲有色，要么重新定位，實現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身。目前，“億元俱樂部”已超百家。網(wǎng)絡(luò)借貸平臺增資(特別是實繳增資)從根本上講源自平臺的融資能力和盈利能力的增強，也從一個側(cè)面反映了網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α?
2015年以來，我國互金平臺的產(chǎn)品和服務(wù)范圍已不局限于信貸類資產(chǎn)，所謂綜合理財、消費金融、融資租賃、供應(yīng)鏈金融、股票配資等各種業(yè)務(wù)和產(chǎn)品服務(wù)在網(wǎng)絡(luò)借貸平臺上繽紛呈現(xiàn)，平臺業(yè)務(wù)模式加速分化，行業(yè)競爭不再局限于交易規(guī)模與用戶數(shù)。擁有了一定用戶與流量優(yōu)勢的一線老牌平臺，紛紛轉(zhuǎn)型做起一站式綜合理財平臺。如陸金所聯(lián)手前海征信打造“網(wǎng)貸版天貓”，人人貸轉(zhuǎn)型財富管理平臺，積木盒子上線基金產(chǎn)品，布局綜合理財平臺等?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)在金融領(lǐng)域?qū)嵺`，不僅催生了新的業(yè)態(tài)模式，豐富業(yè)務(wù)內(nèi)涵、提高了技術(shù)應(yīng)用和投資人教育，為市場參與主體營造了良好的共享基礎(chǔ)。同時，也為平臺彼此借力，或是與傳統(tǒng)金融機構(gòu)合作，布局財富管理業(yè)務(wù)，降低財富管理的門檻，提高資產(chǎn)配置效率提供技術(shù)手段。
縱觀我國互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展歷程，起于“草根”，經(jīng)過爆發(fā)式“野蠻”生長，在專項治理和強勢監(jiān)管的環(huán)境中超越于“草根”，角色正在蛻變升華。進入2016年，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)出現(xiàn)了截然不同的兩面性。一方面，實力平臺，行業(yè)巨頭招兵買馬加速布局，如百度金融高調(diào)挖人打造金融豪華戰(zhàn)隊，富士康、碧桂園等大集團相繼轉(zhuǎn)戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù);另一方面，大量中小“草根”平臺卻悄悄關(guān)門，黯然離場。作為傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)跨界融合載體典型代表的網(wǎng)絡(luò)銀行，行僅開業(yè)一年，貸款余額達到230億元。作為巨頭平臺加速布局變陣典型代表陸金所，2015年以來經(jīng)歷了業(yè)務(wù)剝離和兼并整合，“大陸金所”格局初步形成。2016年以來，利用智能投顧進行綜合性財富管理成為互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)和大型互金平臺炙手可熱的投資和涉足領(lǐng)域。目前，已經(jīng)推出或擬推出智能投顧產(chǎn)品平臺包括宜信、京東金融等。盡管智能投顧運營成本隨著規(guī)模增大而下降，但風險也更集中。本質(zhì)而言，不同平臺在金融產(chǎn)品種類、金融產(chǎn)品配比、大數(shù)據(jù)運用上實力懸殊較大，并非所有宣傳智能投顧概念的財富管理平臺真正做到利用智能投顧有效的進行綜合性財富管理。
2015年下半年以來，e租寶、大大集團、鑫琦資產(chǎn)、快鹿集團、中晉資產(chǎn)、融宜寶這些成交額動輒百億的平臺暴雷事件的相繼發(fā)生，在當?shù)啬酥寥珖枷破鹆司薮笳饎?，線下理財廣遭詬病。從個體平臺發(fā)生的暴雷和跑路事件來看，線下理財是問題平臺一個明顯的標志，涉嫌非法集資特征明顯。畢竟，平臺線上理財業(yè)務(wù)屬于可控范圍，金額也沒那么大。從目前的強化監(jiān)管和專項治理來看，監(jiān)管部門直接干預(yù)的都是線下理財。誠然，線下業(yè)務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)發(fā)展初期有其存在的合理性和比較優(yōu)勢，但其與行業(yè)發(fā)展趨勢背道而馳，長期來說，無論是運營效率，獲客成本還是風險控制都不能和成熟的線上業(yè)務(wù)相提并論。
主要網(wǎng)貸平臺金融風險評級結(jié)果公布，主流平臺為合規(guī)
2016年12月20日，由國家金融與發(fā)展實驗室、中國社會科學院金融研究所、中國人民銀行金融研究所、中國社會科學院投融資研究中心與社會科學文獻出版社共同主辦的《金融藍皮書：中國互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)分析與評估(2016～2017)》發(fā)布會在京舉行。
藍皮書本次共選取國內(nèi)100家代表性網(wǎng)絡(luò)借貸平臺作為評級對象，按平臺所處地域不同劃分，北京33家，深圳24家，上海16家，浙江、廣東(除深圳外)各6家，四川、重慶、湖北各3家，江蘇2家，安徽、陜西、山東、貴州各1家。數(shù)據(jù)長度為2015年1月～2016年5月。其中評級結(jié)果是基于2015年全年數(shù)據(jù)計算得出。評級展望結(jié)果是根據(jù)2016年上半年數(shù)據(jù)對基于2015年數(shù)據(jù)獲得的結(jié)果對其未來可能的變化做出預(yù)測估計。綜合評級及展望結(jié)果參見表1，分類評級及展望結(jié)果參見表2。
表1 2015-2016年度中國主要網(wǎng)絡(luò)借貸平臺綜合評級及展望
表2 2015-2016年度中國主要網(wǎng)絡(luò)借貸平臺分項評級結(jié)果
2016年12月20日，由國家金融與發(fā)展實驗室、中國社會科學院金融研究所、中國人民銀行金融研究所、中國社會科學院投融資研究中心與社會科學文獻出版社共同主辦的《金融藍皮書：中國互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)分析與評估(2016～2017)》發(fā)布會在京舉行。
隨著監(jiān)管主體到位，監(jiān)管政策逐步落地，以及互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域?qū)ｍ椫卫淼牟粩嗌钊?，我國互?網(wǎng)貸)行業(yè)將會進一步從“野蠻生長”無序發(fā)展朝著健康穩(wěn)定、競爭有序的規(guī)范化發(fā)展。
在政策和監(jiān)管方面，隨著《關(guān)于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》兩份重磅文件出臺，進一步加強對包括準入機制、監(jiān)管底線、行業(yè)協(xié)會等方面監(jiān)管。
在業(yè)務(wù)模式上，將向綜合化、證券化、差異化和國際化方向發(fā)展。在資產(chǎn)端，主流和實力平臺進一步針對人群、行業(yè)和地域差異進行差異化發(fā)展。投資端(資金端)，向?qū)I(yè)化、機構(gòu)化和線上化方向發(fā)展?；ソ?網(wǎng)貸)平臺在進一步穩(wěn)定和提升個人理財?shù)耐瑫r，開始關(guān)注和開發(fā)企業(yè)理財，強化與保險、基金、銀行等傳統(tǒng)行業(yè)的對接與合作，可以預(yù)見，企業(yè)和機構(gòu)投資者將是網(wǎng)絡(luò)借貸平臺資金端的主要供應(yīng)者。
在行業(yè)發(fā)展方面，平臺更加分化，競爭愈益激烈。隨著監(jiān)管趨嚴，治理深化，一方面平臺數(shù)量呈現(xiàn)絕對下降趨勢，同時行業(yè)交易規(guī)模和貸款余額依然快速增長，意味著平臺分化更加明顯，行業(yè)競爭將在領(lǐng)先實力平臺之間展開。
在風險管理和控制方面，在明晰的監(jiān)管政策和原則的指引下進一步的轉(zhuǎn)變和提升。互金(網(wǎng)貸)平臺在明確自身的業(yè)務(wù)發(fā)展和模式定位的前提下，風險控制將根據(jù)自身發(fā)展特點，充分發(fā)揮對風險預(yù)備金、第三方擔保模式、“有限”保障模式、分散投資、保險承保等模式綜合權(quán)變運用。
在征信建設(shè)和信息披露方面，健全和提升互聯(lián)網(wǎng)金融信息管理和征信服務(wù)機制。通過建立以客戶體驗為導(dǎo)向、以數(shù)據(jù)技術(shù)為驅(qū)動、以互聯(lián)網(wǎng)低成本擴張為手段的業(yè)務(wù)模式來打破傳統(tǒng)征信行業(yè)壟斷局面，覆蓋被銀行等傳統(tǒng)金融忽視“草根”客戶。同時，推進網(wǎng)絡(luò)借貸等互聯(lián)網(wǎng)金融征信平臺與人民銀行征信中心等傳統(tǒng)征信系統(tǒng)的對接和融合，增強互聯(lián)網(wǎng)金融平臺防范信貸風險的能力。
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